事務仕事のスケジュール
「今月って何すればよかったっけ…」
「経理も労務も助成金も、全部自分1人でやってる」
――そんな“なんでも屋さん”状態の中小企業バックオフィス担当のあなたへ。
これまで数百社の現場で経理・労務・助成金・総務サポートをしてきて痛感するのは、「何を、いつ、どこまでやればいいのか」悩み続けるバックオフィスのリアルです。
・やるべきことを毎月ググりながら進める
・とりあえず“去年の資料”や“前任者のメモ”を参考にしている
・急に体調を崩すと、代わりがいなくてパニック
こうした声を本当にたくさん聞いてきました。
でも、実はこの悩み――「全体を1枚で見える化」するだけで、かなりラクになります。
この記事では、1人で全部やっている方こそ役立つ“年間スケジュール”と、今すぐ使える無料PDFの使い方を徹底解説。
「何から手をつけていいか分からない」を“今月やることが一目でわかる”状態に変えて、毎月の焦りや確認漏れから解放されるお手伝いをします。
バックオフィス主要業務カテゴリ
バックオフィス業務を整理するときは、まず「どんな分野の仕事があるか？」を大きく分けて把握しましょう。
これだけで「自分がどれだけ広い範囲をやっているか」「属人化している部分はどこか」も見えてきます。
- 労務： 勤怠管理、社会保険の手続き、入退社、年末調整
- 経理： 請求書・支払、会計ソフト入力、月次・決算業務
- 助成金・補助金： 制度調査、申請書類、進捗管理、実績報告
- 総務： 備品管理、採用手配、安全衛生、社内ルールづくり
このカテゴリごとに「いつ・何をやるべきか」整理しておけば、仕事の抜け・漏れ・ダブりが激減します。
最初は紙やExcelで一覧にするだけでも、頭の中がスッキリします。
【月別スケジュール】今月なにすればいい？が消える表
毎月やることがバラバラで、つい“後回し”や“忘れ”が起きていませんか？
ここでは1月から12月まで、実際に現場で役立った「月別ToDo」をまとめました。
この一覧を1枚手元に置くだけで、「今月やるべきこと」がひと目でわかります。
■ 1月 ・年末調整の提出（法定調書合計表） ・給与支払報告書の市区町村提出 ・源泉徴収票の配布 ■ 2月 ・確定申告サポート ・労働保険の概算準備（給与集計） ■ 3月 ・決算に向けた棚卸・経費確認 ・売上未回収や仮払金の整理 ■ 4月 ・新入社員の雇用手続き ・労働条件通知書、就業規則の更新 ■ 5月 ・労働保険年度更新準備 ・助成金の新年度受付開始 ■ 6月 ・労働保険申告書の提出・納付 ・賞与支払届の準備 ■ 7月 ・社会保険の算定基礎届提出 ・源泉税（上期分）の納付 ■ 8月 ・助成金や補助金の中間チェック ・夏季休暇中の勤怠フォロー ■ 9月 ・雇用契約更新の確認 ・来年度予算や業務分担の検討 ■ 10月 ・インボイス制度の確認・対応 ・年末調整の準備（保険・扶養控除） ■ 11月 ・年末調整に向けた申告書の配布 ・給与計算の年末仕様チェック ■ 12月 ・年末調整対応（明細・源泉徴収票） ・請求・支払まわりの年末処理
終わりに｜“見える化”で焦りと不安をゼロに
バックオフィス業務は、「やることが分かれば半分終わったも同じ」です。
年間スケジュールを1枚作るだけで、確認漏れ・二度手間・急なトラブルがグッと減ります。
もしも「本当にこれでいいのかな？」「他の会社はどうしてる？」と不安になったら、ぜひこの表を社内で共有したり、専門家に見せたりしてください。
自分一人だけのやり方にしないことが、“楽になる第一歩”です。
このスケジュール表が、あなたの「全部一人で背負う」不安や、毎月の焦りから解放されるきっかけになれば幸いです。
他にも「業務効率化」「経理ルーティン」「人手不足を乗り切るツール比較」などの記事も用意しています。ぜひ関連記事もあわせてご活用ください。
あなたの事務作業が、もっとスムーズに、もっと安心して進められるよう、心から応援しています。
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